36 proc. zysku Funduszu Dynamicznego CU
Trafne prognozy na rok 2004, przewidujące wyższe zyski z akcji niż z instrumentów dłużnych, a także aktywne podejście zarządzających, zaowocowały bardzo dobrymi wynikami krajowych funduszy akcyjnych, zrównoważonych i bezpiecznych, oferowanych przez Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń z funduszem kapitałowym.
Zgodnie z oczekiwaniami zarządzających z CU Investement Management, miniony rok był bardzo dobry dla inwestycji w akcje notowane na warszawskiej giełdzie – główny indeks rynku WIG zyskał w tym okresie blisko 28 proc. Istotnymi motorami wzrostu cen polskich akcji było przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce i związana z tym poprawa wyników finansowych spółek notowanych na giełdzie. Istotną rolę odegrał również spadek ryzyka inwestycyjnego i wzrost zainteresowania polskimi aktywami ze strony inwestorów zagranicznych po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej.
– Opracowując strategię inwestycyjną na początku 2004 roku założyliśmy, że uzyskamy wyższe zyski z akcji niż z obligacji i innych papierów dłużnych. Zgodnie z tym konstruowaliśmy nasze portfele inwestycyjne. Dzięki takiej strategii oraz aktywnemu podejściu zarządzających fundusze kapitałowe CU Życie ponownie osiągnęły bardzo dobre, by nie rzecz – spektakularne, stopy zwrotu. Wystarczy wspomnieć blisko 36-proc. zysk Funduszu Dynamicznego w 2004 roku i blisko 160-proc. wynik za ostatnie 3 lata, i porównać je z odpowiednimi zmianami indeksu WIG: blisko 28 proc. w 2004 roku i nieco ponad 90 proc. za ostatnie 3 lata – mówi Marek Przybylski, prezes CU Investment Management.
Również pozostałe fundusze krajowe zarówno w minionym roku, jak i w dłuższym horyzoncie czasowym, osiągnęły bardzo dobre rezultaty. Stopy zwrotu w dużym stopniu zależały od udziału akcji w portfelu inwestycyjnym, chociaż fundusze bezpieczne również osiągnęły zyski znacząco wyższe niż konkurencyjne formy inwestowania.
