AIG TFI: 10 proc. zysku na rynku akcji do końca roku
AIG TFI zamierza w najbliższych miesiącach uruchomić fundusz inwestujący na zagranicznych rynkach akcji. Wpłaty będą przyjmowane w złotówkach. Tegoroczne plany Towarzystwa obejmują również połączenie wszystkich funduszy w strukturę prawną funduszu parasolowego. Takie rozwiązanie powinno zapewnić inwestorom możliwość przenoszenia pieniędzy pomiędzy funduszami bez podatku Belki. Brakuje jeszcze ostatecznej interpretacji Ministerstwa Finansów w tej kwestii.
AIG TFI działa od roku. Firma wyróżnia się doskonałymi wynikami funduszy inwestujących w akcje. W okresie 18.06.2004 – 09.06.2005 fundusz AIG Akcji wypracował stopę zwrotu 32,5 proc. podczas, gdy żaden z funduszy konkurencji nie przekroczył poziomu 20 proc. Trzeba jednak zaznaczyć, że prawie cały ten zysk fundusz osiągnął w roku ubiegłym. W rankingu obejmującym wyniki od początku tego roku jest już na dalekiej 14. pozycji z blisko 1-proc. stratą. Średnio fundusze akcji straciły w tym okresie 0,35 proc., a kilku udało się zarobić (m.in. PKO/CS Akcji 4,74 proc., Arka Akcji 4,49 proc., BPH Akcji 3,36 proc.).
Filozofia inwestowania w akcje w wydaniu AIG zakłada przede wszystkim nietypowy dobór spółek. Większość funduszy akcji inwestuje „indeksowo”, kupując przede wszystkim najbardziej płynne walory z WIG20. AIG – podobnie zresztą jak np. fundusz Arka Akcji – wybiera dobrze rokujące, mniejsze spółki. Taka strategia może dawać efekty w postaci stopy zwrotu znacznie odbiegającej średniej rynkowej.
– 20 proc. portfela to największe spółki z „WIG8”, a 80 proc. to spółki z drugiej 50-tki indeksu WIG. Skupiamy się na spółkach przemysłowych, które działają głównie na rynku krajowym, a więc ich wyniki nie są uzależnione od kursu złotego – ujawnia Krzysztof Stupnicki, prezes AIG TFI. W jego ocenie rynek akcji, mimo politycznej zawieruchy, do końca roku da zarobić ok. 10 proc. Stupnicki widzi też spory potencjał w długoterminowych obligacjach, które będą w tym roku drożeć z uwagi na spadek stóp procentowych w Polsce.
W najbliższych tygodniach AIG TFI będzie promować wszystkie swoje fundusze ogłoszeniami w prasie. – Zaczniemy z funduszem akcji. Liczymy na pieniądze, które z uwagi na nadsubskrypcję wróciły na rachunki maklerskie inwestorów chcących kupić akcje Lotosu – mówi Stupnicki.
