BPH TFI po raz pierwszy na plusie

BPH TFI zarobi w tym roku kilkaset tysięcy złotych i po raz pierwszy w historii wyjdzie na plus. BPH TFI awansowało do pierwszej dziesiątki funduszy inwestycyjnych. Towarzystwo w listopadzie br., zwiększając swój udział w rynku z 2,3 proc. do 3,2 proc., pod względem wysokości aktywów, zajęło dziewiąte miejsce (11. w grudniu 2003 r.).

Wyniki są lepsze niż w latach poprzednich – po raz pierwszy w historii spółka zakończy rok na plusie, z niewielkim kilkusettysięcznym zyskiem netto. Jak ocenia Tomasz Mozer z zarządu towarzystwa, kluczowe znaczenie miała poprawa dystrybucji i jakości oferty oraz marketing.
 
Przełomowa była listopadowa walka o aktywa, kiedy – podobnie jak inne towarzystwa – BPH prowadziło promocję funduszy pod hasłem „Licz się z wyższym zyskiem”, zawieszając opłaty manipulacyjne. Między innymi dzięki temu udało się odzyskać starych klientów i pozyskać ok. 14 proc. nowych, co zaowocowało większym napływem środków do funduszy o blisko 164 mln zł.

Poszczególne fundusze wyszły na plus: BPH FIO Obligacji zyskał 18,4 proc., BPH FIO Stabilnego Wzrostu ponad 38 proc., podobnie BPH SFIO Aktywnego Zarządzania (ponad 37 proc.), największy zaś wzrost nastąpił w BPH FIO Akcji – ponad 41 proc. Dobry pod tym względem jest również ostatni miesiąc tego roku – do połowy grudnia przybyło już 160 mln zł aktywów.

Towarzystwo pozyskało nowych partnerów biznesowych – Expandera, który zajmie się dystrybucją jednostek uczestnictwa, oraz FINLIFE (jego domeną będą ubezpieczenia kapitałowe z funduszem inwestycyjnym). Wiodącym partnerem sprzedaży pozostaje oczywiście Bank BPH, ale zwiększyła się też sieć sprzedaży pozabankowej (punkty franczyzowe, agencje), której udział w dystrybucji wzrósł z 25 proc. w ubiegłym roku do 31 proc. obecnie.

Na 2005 rok BPH TFI zapowiada nową strategię inwestycyjną, aby uzyskać wyniki nie gorsze niż obecnie. Oznacza to powiększenie oferty o nowe produkty m.in. fundusz nieruchomości (kwiecień – marzec 2005 r.), fundusz typu umbrella oraz austriackie fundusze zagraniczne Capital Invest. W KPWiG znajduje się prospekt emisyjny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego „Bezpieczna Inwestycja 2”, którego sprzedaż ruszy prawdopodobnie na przełomie stycznia i lutego. Fundusz ten, którego podstawowym zadaniem jest ochrona kapitału, skierowany będzie do klienta bankowego.

Anna Witkowska, Gazeta Prawna