CU TFI przekształci pięć funduszy w jeden parasolowy

Commercial Union TFI zamierza przekształcić pięć funduszy w jeden fundusz parasolowy w wydzielonymi subfunduszami, podały Analizy Online.

Z wnioskiem o rejestrację funduszu parasolowego CU TFI wystąpi do sądu za około 4 miesiące. Fundusz ten obejmie następujące fundusze Commercial Union: FIO Depozyt Plus, FIO Obligacji, FIO Ochrony Kapitału Plus, FIO Stabilnego Inwestowania oraz FIO Polskich Akcji. W jego skład nie wejdzie zaś CU FIO Walutowy.

Jak zauważają eksperci Analiz Online, na polskim rynku pojawia się coraz więcej funduszy parasolowych z wydzielonymi subfunduszami. Dla inwestora są one bardzo ciekawą propozycją ze względów podatkowych.

Struktura parasolowa pozwala na przenoszenie środków pomiędzy poszczególnymi subfunduszami bez płacenia podatku od zysków kapitałowych. Dzięki temu na ostateczny zysk inwestora pracuje efektywnie wyższa kwota niż w przypadku, gdy mamy do czynienia ze zwykłą konwersja pomiędzy funduszami.

ISB, PB.pl