Fundusz CU Dynamiczny zarobił 200 proc, w 3 lata

Udział akcji ponownie był głównym czynnikiem wpływającym na wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU Życie w horyzoncie 12 miesięcy i 3 lat.

Trzeci kwartał br., nie był, wbrew oczekiwaniom, bezbarwnym okresem na rynkach finansowych. Wręcz przeciwnie – okazał się bardzo dobry, zarówno dla rynku akcji, jak i obligacji, których główne indeksy zyskały odpowiednio: 5,5 proc. oraz 3,5 proc. w ciągu kwartału. – Można powiedzieć, że było to błogosławieństwo dla portfeli obligacji, które dzięki temu zbliżyły się stopą zwrotu od początku roku do portfeli rynku pieniężnego – uważa Marek Przybylski, prezes CU Investment Management, spółki zarządzającej aktywami funduszy CU Życie. Dzięki wynikowi w trzecim kwartale rynek akcji przekroczył poziom 20 proc. wzrostu od początku 2004 r.

To właśnie udział akcji ponownie był głównym czynnikiem wpływającym na wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU Życie w horyzoncie 12 miesięcy i 3 lat. Szczególnie w okresie 3 lat, dzięki ponad 100-proc. wzrostowi wartości cen akcji mierzonego zwiększeniu wartości indeksu WIG. – Zarządzane przez nas fundusze zaliczane do grupy agresywnych uzyskały bardzo dobre wyniki, znacznie powyżej punktu odniesienia, jakim jest WIG. Ponownie na uwagę zasługuje prawie 200 proc. zysk Funduszu Dynamicznego w ciągu ostatnich trzech lat – podkreśla prezes Przybylski.

Aktywami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU Życie zarządza wyspecjalizowana spółka Commercial Union Investment Management (Polska). Posiada ona zezwolenia KPWiG na zarządzanie portfelami papierów wartościowych i na doradztwo inwestycyjne. Zajmuje drugie miejsce wśród podmiotów asset management w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów (ogółem blisko 9 miliardów zł na koniec września 2004 r.).