Fundusze emerytalne Pekao i CU najlepsze w tym roku
Trzeci kwartał fundusze emerytalne zakończyły na minusie. Od początku roku jednak całkiem sporo zarobiły dla swoich klientów. Największy wpływ miała na to pierwsza połowa roku – pisze Rzeczpospolita.
Przeciętna zmiana wartości jednostki rozrachunkowej wyniosła w tym roku prawie 9 proc. To całkiem dobry wynik. Zwłaszcza że w III kwartale wszystkie fundusze emerytalne były na minusie.
Od lipca sytuacja na GPW nie rozpieszcza inwestorów. Wciągu zakończonego właśnie kwartału indeksy giełdowe traciły. Najmniej wskaźnik największych spółek WIG20 – ponad 3 proc. Znacznie gorzej wyglądała sytuacja w odniesieniu do indeksów małych i średnich spółek. I tak poziom mWIG40 spadł aż o prawie 20 proc. Dlatego też najbardziej na wartości straciły jednostki (na nie przeliczane są składki klientów) OFE, które miały najwięcej akcji mniejszych spółek.
Liderzy pierwszej połowy roku, gdy kursy tych właśnie spółek pięły się w górę – Polsat i Pekao – w III kwartale uplasowali się na końcu stawki. Najlepiej wypadły natomiast największe OFE, jak Commercial Union, ING NN czy AIG. Od początku roku najlepiej wypadło Pekao, a następnie CU i AIG. Sporo niżej jest Polsat, który po I półroczu był drugi, a obecnie ósmy.
Za kilka dni nadzór oficjalnie poda stopę zwrotu funduszy emerytalnych za ostatnie trzy lata inwestycji. W tym czasie najlepiej wypada najmniejszy na rynku OFE Polsat. W jego przypadku zmiana wartości jednostki rozrachunkowej przekracza 59 proc.
Więcej szczegółów w Rzeczpospolitej.
