KB ZA zarządza aktywami klientów IDM
KB Zarządzanie Aktywami, spółka zależna Kredyt Banku, przejęła od Inwestycyjnego Domu Maklerskiego KB zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. Rozszerzenie działalności KB ZA o tę usługę wynika z przegrupowania organizacyjnego i panujących na rynku tendencji do rozdzielania działalności brokerskiej i zarządzania aktywami. Spółka KB Zarządzanie Aktywami istnieje od 2002 roku, należy do niej TFI Kredyt Banku. Obecnie przejęła od IDM KB zarządzanie portfelami niemal 500 klientów.
Dotychczas usługa ta była prowadzona jako część obsługi maklerskiej IDM Kredyt Banku. Portfelami zamożniejszych klientów o wartości co najmniej 50 tys. zł zarządzał Zespół Zarządzania Aktywami, który powstał w 1997 r. Zespół ten został włączony aportem do spółki KB Zarządzanie Aktywami (KB ZA), której jedynym właścicielem jest Kredyt Bank. Od 9 lipca br. stał się stroną wszystkich wcześniej funkcjonujących umów z klientami, co oznacza, że są oni obsługiwani przez tych samych specjalistów, ale pod innym szyldem.
Usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie polega na lokowaniu powierzonych przez klienta aktywów w dostępne na rynku instrumenty finansowe, w imieniu klienta i na jego rachunek. Aktywami zarządzają doświadczeni licencjonowani doradcy inwestycyjni, którzy przy ustalaniu strategii biorą pod uwagę m.in. wielkość portfela, akceptowany poziom ryzyka, oczekiwaną stopę zwrotu i czas inwestycji. Doradcy konstruują dopasowane do potrzeb klienta portfele standardowe m.in. portfel indywidualny, agresywny, fundamentalny, zrównoważony. Usługa obejmuje także portfele indywidualne dedykowane do najzamożniejszych klientów.
