Portfele klientów poza biurem maklerskim

KB Zarządzanie Aktywami, spółka zależna Kredyt Banku, przejęła od Inwestycyjnego Domu Maklerskiego KB zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. Rozszerzenie działalności KB ZA o tę usługę wynika z przegrupowania organizacyjnego i panujących na rynku tendencji do rozdzielania działalności brokerskiej i zarządzania aktywami.

KB Zarządzanie Aktywami istnieje od 2002 r., skupiając m.in. TFI Kredyt Banku. Zgodnie z nową strategią rozwoju, spółka przejęła od Inwestycyjnego Domu Maklerskiego KB zarządzanie portfelami niemal 500 klientów. Dotychczas usługa ta była prowadzona jako część obsługi maklerskiej IDM Kredyt Banku. Portfelami zamożniejszych klientów o wartości co najmniej 50 tys. zł zajmował się Zespół Zarządzania Aktywami, który powstał w 1997 r. Następnie zespół ten został włączony aportem do spółki KB Zarządzanie Aktywami (KB ZA), której jedynym właścicielem jest Kredyt Bank. Od 9 lipca br. stał się stroną wszystkich wcześniej funkcjonujących umów z klientami, co oznacza, że są oni obsługiwani przez tych samych specjalistów, ale pod innym szyldem.

Usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie polega na lokowaniu powierzonych przez klienta aktywów w dostępne na rynku instrumenty finansowe, w imieniu klienta i na jego rachunek. Aktywami zarządzają doświadczeni licencjonowani doradcy inwestycyjni, którzy przy ustalaniu strategii biorą pod uwagę m.in. wielkość portfela, akceptowany poziom ryzyka, oczekiwaną stopę zwrotu i czas inwestycji. Doradcy konstruują dopasowane do potrzeb klienta portfele standardowe, m.in. portfel indywidualny, agresywny, fundamentalny, zrównoważony. Usługa obejmuje także portfele indywidualne dedykowane do najzamożniejszych klientów.

 Krzysztof Pączkowski, Gazeta Prawna