Skarbiec-Obligacja Plus na giełdzie tylko do piątku
Piątek 5 grudnia będzie ostatnim dniem notowania certyfikatów inwestycyjnych funduszu Skarbiec-Obligacja Plus na giełdzie, co związane jest z zaplanowaną na grudzień likwidacją funduszu. Inwestorzy chcący uniknąć podatku od zysków kapitałowych mają okazję sprzedać certyfikaty na giełdzie tylko 4 i 5 grudnia.
Fundusz Skarbiec-Obligacja Plus jest pierwszym w Polsce funduszem antypodatkowym – powstał w lipcu 2002 roku. Fundusz utworzony został na określony czas – do grudnia 2003 r. Inwestował w obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne o porównywalnej wiarygodności. W trakcie dwóch emisji (maj 2002 i grudzień 2002) inwestorzy objęli certyfikaty inwestycyjne o wartości przeszło 260 mln zł. Ich rentowność wyniosła odpowiednio: 11,21 proc. (pierwsza emisja) oraz 5,91 proc. (druga emisja).
Osoby, które nabyły certyfikaty w okresie subskrypcji i teraz sprzedadzą je za pośrednictwem giełdy – nie zapłacą podatku od dochodów kapitałowych. Skarbiec zapewnia możliwość takiej sprzedaży w dniach 4 i 5 grudnia – po cenie wynikającej z księgowej wartości pieniężnych aktywów funduszu. Dokładna cena zostanie podana do publicznej wiadomości 3 grudnia (na koniec listopada było to 111,21 zł za jeden certyfikat, cena emisyjna wynosiła 100 zł w przypadku pierwszej emisji w maju 2002 oraz 105 zł – podczas drugiej emisji w grudniu 2002).
Osoby, które nie zdecydują się na sprzedaż certyfikatów na giełdzie – otrzymają pieniądze po zakończeniu likwidacji funduszu, będą też musiały zapłacić podatek od zysków kapitałowych. Certyfikaty pierwszej emisji były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 21 sierpnia 2002 roku, zaś drugiej – od 31 stycznia 2003. Na koniec listopada bieżącego roku wartość aktywów funduszu wyniosła 289,9 mln zł.
