Udany debiut Raiffeisena na wiedeńskiej giełdzie
Akcje Raiffeisen International Bank-Holding AG (Raiffeisen International) zadebiutowały w poniedziałek na giełdzie wiedeńskiej. Kurs zamknięcia w pierwszym dniu notowań wyniósł 41,39 Euro i był o 27,35% wyższy od ceny emisyjnej w wysokości 32,5 Euro. Wartość obrotu w pierwszym dniu notowań wyniosła łącznie 569,8 miliona Euro (kalkulacja podwójna), co stanowi rekord giełdy wiedeńskiej. Kapitalizacja rynkowa Raiffeisen International według kursu zamknięcia wynosiła 5,72 miliarda Euro. Kurs akcji Raiffeisen International na wiedeńskiej giełdzie w dniu dzisiejszym o godz. 9:30 wynosił 40,11 Euro.
Oferta publiczna Raiffeisen International wywołała wyjątkowo duże zainteresowanie inwestorów, zarówno w Austrii jak i innych krajach. W odpowiedzi na ofertę 29,8 miliona akcji, inwestorzy złożyli zapisy na niemal 680 milionów akcji, co stanowi 22-krotną nadsubskrypcję. Sami tylko inwestorzy indywidualni na rynku austriackim złożyli 84 000 zamówień na łącznie ponad 34 miliony akcji Raiffeisen International.
Raiffeisen International skrócił okres zapisów na akcje o tydzień dla inwestorów indywidualnych i jeden dzień dla inwestorów instytucjonalnych. Mimo to konieczne okazały się redukcje przydziałów akcji, wynikające ze znacznej nadwyżki po stronie zamówień. Pierwszeństwo przy realizacji zamówień na kwoty do 7500 Euro mieli klienci Grupy Raiffeisen. Wszystkie zamówienia pochodzące od klientów otrzymywały przydział co najmniej 216 akcji (7 020 Euro), co stanowiło ok. 50% średniej wartości wszystkich zamówień złożonych przez klientów Grupy. Mniejsze zlecenia zakupu były realizowane w całości. W związku z ogromną nadsubskrypcją, inne zamówienia otrzymały zerowy lub znacznie zredukowany przydział akcji.
Cena emisyjna 29,8 miliona oferowanych akcji ustalona została na poziomie 32,5 Euro, co określa łączną wartość oferty na 968,5 miliona Euro. Pula 13,3 miliona akcji stanowiąca podniesienie kapitału przyniesie 432,25 miliona Euro (nie uwzględniając opcji transzy stabilizacyjnej), które zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Raiffeisen International. Pozostała pula 16,5 miliona akcji została zaoferowana do sprzedaży przez dotychczasowych udziałowców.
Brana jest również pod uwagę realizacja opcji sprzedaży 15-procentowej transzy stabilizacyjnej (4,47 miliona akcji), aby zaspokoić część nadsubskrypcji. Decyzja taka może zostać zarekomendowana przez banki inwestycyjne doradzające przy ofercie publicznej w terminie 30 dni od podpisania umowy. Jeśli nastąpi realizacje tej opcji, łączna liczba sprzedanych akcji wyniesie 34,27 miliona, a wartość całej transakcji wzrośnie do kwoty 1,11 miliarda Euro, co byłoby największą tego typu operacją w historii Wiedeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
Posiadając 72 procent wszystkich akcji (lub 70 procent, jeśli zrealizowana zostanie opcja transzy stabilizacyjnej) RZB pozostanie głównym udziałowcem Raiffeisen International. Pozostałe 28 procent (lub odpowiednio 30%) pozostanie w wolnym obrocie. Dotychczasowi udziałowcy – International Finance Corporation (IFC) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) pozostaną właścicielami po 3 procent akcji.
Raiffeisen Bank Polska S.A. powstał w 1991 roku. Wyłącznym akcjonariuszem banku jest Raiffeisen International Bank–Holding AG (Raiffeisen International). Raiffeisen International jest w pełni skonsolidowanym podmiotem zależnym Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), zrzeszającym należące do Grupy RZB banki Raiffeisen w Europie Środkowo-Wschodniej.
