Udany rok dla Pioneer Pekao TFI

Ubiegły rok był kolejnym z rzędu udanym rokiem dla grupy Pioneer Pekao – według stanu na 31 grudnia 2003 roku aktywa wszystkich funduszy Pioneer wyniosły ponad 10 088 milionów złotych, osiągając w ten sposób 30,36 proc. udział w całym rynku funduszy inwestycyjnych. Dla porównania wartość aktywów na koniec 2002 roku wyniosła ponad  5 439 milionów złotych.

Utrzymujące się wysokie zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi skłoniło nas do modernizacji i rozszerzenia oferty produktowej. W czerwcu 2003 roku został uruchomiony pierwszy fundusz z tzw. linii europejskiej: Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO. W swojej polityce inwestycyjnej fundusz dąży do odzwierciedlenia polityki inwestycyjnej funduszu Pioneer Funds – Euro Corporate Bond Sub-Fund istniejącego od października 2001 roku i zarejestrowanego w Luksemburgu.

W tym roku planujemy uruchomienie funduszu Pioneer Akcji Europejskich, którego polityka inwestycyjna będzie zbliżona do polityki funduszu Top European Players, istniejącego od 18 grudnia 2000 r. i również zarejestrowanego w Luksemburgu.

Miniony rok był szczególnie dobry dla dwóch funduszy obligacji dolarowych, które tworzą wspólnie z funduszem Pioneer Akcji Amerykańskich FIO tzw. linię amerykańską. Charakterystyczne dla tych funduszy jest to, że inwestorzy mogą nabywać jednostki uczestnictwa zarówno w złotówkach jak i dolarach amerykańskich.

Pioneer Obligacji Dolarowych FIO inwestuje głównie w amerykańskie obligacje skarbowe, obligacje emitowane przez firmy, jednostki samorządowe i agencje federalne rządu Stanów Zjednoczonych oraz obligacje zabezpieczone hipotecznie. Polityka inwestycyjna tego funduszu wzoruje się na istniejącym od 1978 roku amerykańskim Pioneer Bond Fund, który koncentruje się na inwestowaniu w wierzycielskie papiery wartościowe posiadające rating agencji Standard&Poor’s na poziomie minimum BBB. W roku 2003 fundusz wypracował 4,5 proc. zysku.

Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO inwestuje w dłużne papiery wartościowe o podwyższonym ryzyku (z ratingiem Standard&Poor’s na poziomie nie wyższym niż BB+) i obligacje zamienne na akcje emitowane przez spółki publiczne głównie na rynku amerykańskim. W roku 2003 fundusz wypracował 17,9 proc. zysku.

Pioneer Akcji Amerykańskich FIO to fundusz dla osób, które myślą o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym, tj. powyżej pięciu lat. Akcje są tu dobierane spośród firm o solidnych fundamentach finansowych, które mają aktualnie niską cenę w stosunku do prognozowanych zysków. W roku 2003 fundusz wypracował 15,5 proc. zysku.

W ramach modyfikacji istniejących produktów, w sierpniu ubiegłego roku zostały wprowadzone zmiany w statutach i prospektach informacyjnych funduszy Pioneer. Nowelizacja dotyczyła głównie polityki inwestycyjnej oraz nazewnictwa funduszy.

Pioneer Wierzycielskich Papierów Wartościowych FIO zmienił nazwę na Pioneer Obligacji Plus FIO, a w ramach jego polityki inwestycyjnej wprowadzono nowe limity – obecnie całkowita wartość lokat w nieskarbowych wierzycielskich papierach wartościowych wynosi do 80 proc. wartości aktywów funduszu. Z kolei Pioneer Zrównoważony Plus FIO zmienił nazwę na Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO, udział akcji w aktywach netto tego funduszu zawiera się obecnie w przedziale od 15% do 35%, a udział dłużnych papierów wartościowych wynosi nie mniej niż 65%.

Kolejną ważną zmianą było dodanie do statutu Pioneera Akcji Amerykańskich FIO zapisu umożliwiającego zbywanie i odkupywanie przez ten fundusz jednostek uczestnictwa w nowej walucie – dolarach amerykańskich. Zmiany statutów miały na celu ujednolicenie i uproszczenie zasad, którymi rządzą się Fundusze Pioneer.

W roku 2003 ponad 800 mln zł wpłynęło do funduszy inwestycyjnych Pioneera za pośrednictwem Programu Akumulacji Kapitału (PAK), który został przygotowany specjalnie dla klientów Banku Pekao S.A. posiadających Eurokonto. PAK został uruchomiony 20 stycznia 2003 r., do końca ubiegłego roku zostało uruchomionych ponad 90 tysięcy Programów. Duże zainteresowanie Programem Akumulacji Kapitału pokazuje, że istnieje na rynku zapotrzebowanie na produkty oszczędnościowe o charakterze inwestycyjnym.