Zyskowne inwestowanie z Fortis Securities

19,37 proc. można było zarobić przez pierwsze sześć miesięcy tego roku w Portfelu Agresywnym zarządzanym przez Fortis Securities Polska (FSP). Portfel pokonał swój benchmark (WIG20), który w tym okresie zyskał „tylko” 9,71 proc.

Portfel Standardowy 6×3 przyniósł stopę zwrotu 17,75 proc., a portfel dywidendowy – 14,18 proc. Ostatni z portfeli akcyjnych zarządzanych przez FSP – Fundamentalny, zwiększył swoją wartość w pierwszym półroczu br. o 10,86 proc.

Portfele zrównoważone wypracowały stopy zwrotu odpowiednio: 8,28 proc. (portfel zrównoważony 3×3) i 7,8 proc. (portfel zrównoważony), a w portfelach papierów dłużnych można było zarobić od 1,94 do 2,93 proc.

Fortis Securities zarządza aktywami o wartości ok. 460 mln zł. Kilka miesięcy temu spółka przejęła zarządzanie aktywami funduszy GTFI. Portfele asset management oferowane przez FSP dostępne są dla klientów dysponujących kwotą przyjamniej 35 tys. zł. Większość działających na rynku firm z tej branży wymaga przynajmniej 100 tys. zł