AIG stracił najmniej w I półroczu
Wyniki inwestycyjne 15 funduszy emerytalnych. Po sześciu miesiącach tego roku OFE są na minusie i może tak być w całym 2008 roku – czytamy w „Rzeczpospolitej”.
Główne indeksy giełdowe spadły w I półroczu po kilkadziesiąt procent. W tym choćby WIG20 o 25 proc., a mWIG40 aż o ponad 34 proc. W tej sytuacji, gdy akcje mają największy wpływ na inwestycje OFE, dla zarządzających najważniejsze jest, by jak najmniej stracić.
Jedynie tylko marzec i maj przyniosły lekki miesięczny wzrost wartości jednostek rozrachunkowych (na nie przeliczane są składki) OFE. W styczniu padł rekord najgorszej przeciętnej stopy zwrotu. Średnio spadła ona aż o 4,3 proc. W czerwcu było zresztą podobnie. Wartość jednostek spadła o 4,05 proc. To drugi najgorszy wynik w historii OFE. Tym samym w I półroczu spadek sięgnął aż 8,8 proc.
W ciągu sześciu miesięcy tego roku najlepiej poradził sobie ze spadkami fundusz AIG. Wartość jego jednostki spadła „tylko” o 7,8 proc. Za nim uplasowały się: Pocztylion, Nordea oraz Axa. Najsłabiej poszło PZU Złotej Jesieni oraz Polsatowi.
Po raz pierwszy w historii roczna stopa zwrotu będzie zatem ujemna. Jak podkreślają eksperci, inwestycje kapitałowe obarczone są takim ryzykiem. We wcześniejszych latach OFE zawsze wypracowywały zyski. To oznacza, że oszczędzający w OFE od wielu lat wciąż mają na kontach więcej, niż wpłacili. Tegoroczne straty można będzie odrobić w kolejnych latach.
Więcej na ten temat w „Rzeczpospolitej”.
