Liczba uczestników funduszy inwestycyjnych – wrzesień 2007

Według danych na koniec trzeciego kwartału, fundusze inwestycyjne oferowane przez krajowe TFI miały niemal 3,3 mln uczestników.

Uwzględniając posiadaczy jednostek zarządzanego przez Legg Mason TFI Funduszu Własności Pracowniczej PKP, którzy weszli w ich posiadanie na mocy Art. 62 Ustawy o komercjalizacji PKP, liczba uczestników krajowych funduszy przekracza 3,6 mln osób. Wielkości tych nie można utożsamiać z liczbą osób posiadających jednostki z uwagi na fakt, że jedna osoba może być klientem kilku TFI.

Na przestrzeni trzeciego kwartału liczba klientów funduszy wzrosła o +14%, czyli w tempie zbliżonym do poprzedniego okresu. W ciągu roku liczba osób posiadających rejestr jakiegokolwiek funduszu zwiększyła się o 1,2 mln osób, czyli o blisko +60%.

Po raz pierwszy od momentu gdy rozpoczęliśmy monitoring tych danych, wyższą dynamiką mogły się pochwalić towarzystwa należące do grup finansowych związanych z bankiem detalicznym. W konsekwencji ich udział w rynku wzrósł w trzecim kwartale do poziomu 79%.

Utrzymująca się dynamika wzrostu liczby uczestników, przy jednoczesnej stabilizacji aktywów zarządzanych przez TFI objęte monitoringiem, zaowocowały wyraźnym spadkiem przeciętnej wartości środków przypadających na uczestnika. Według zgromadzonych przez nas danych, w końcu września 2007, przeciętne aktywa jednego klienta TFI wynosiły 42,5 tys. PLN i były niższe niż trzy miesiące wcześniej o -12%.

Tomasz Publicewicz, Analizy Online