Millennium TFI ma zgodę na fundusz funduszy zagranicznych
Millennium TFI otrzymało zgodę KPWiG na utworzenie nowego funduszu: Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych. Jest to fundusz typu „fund of funds”, w skład, którego wchodzi 5 subfunduszy: Konserwatywny, Stabilny, Wzrostowy, Dynamiczny, Agresywny.
Fundusz będzie inwestował 100 proc. swoich aktywów w jednostki uczestnictwa najlepszych światowych funduszy inwestycyjnych. Portfel każdego z subfunduszy będzie zróżnicowany pod względem ryzyka i potencjału zysku. W funduszu wykorzystano jednocześnie dwie nowe konstrukcje prawne tzw. fund of funds oraz umbrella fund dające klientom nowe możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych oaz możliwość zmiany profilu inwestycyjnego (zamiana pomiędzy subfunduszami) bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych.
Fundusz adresowany jest przede wszystkim do osób chcących zdywersyfikować swoje oszczędności oraz oczekujących w długim okresie wyższych zysków niż z lokat bankowych (EURO) a także polecany jest tym klientom, którzy chcą czerpać zyski z lokat w jednostki uczestnictwa najlepszych funduszy zagranicznych. Sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszu rozpocznie się już na początku marca.
Uzyskanie tej licencji jest elementem kształtowania kompleksowej oferty Grupy Millennium w zakresie Asset Management. Obecnie oferta składać się będzie z 5 funduszy otwartych inwestujących na rynku krajowym oraz 2 funduszy denominowanych inwestujących globalnie. Gama funduszy inwestycyjnych została uzupełniona przez ofertę zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, która została wprowadzona do oferty Towarzystwa od 3 stycznia 2005. W ofercie Millennium TFI są również długoterminowe produkty inwestycyjne takie jak IKE skierowane do klientów indywidualnych oraz PPE dla klienta korporacyjnego.
Dzięki rozszerzeniu oferty produktowej, Millennium TFI S.A. planuje w 2005 roku pozyskać łącznie ponad 500 mln PLN, co pozwoli zamknąć rok 2005 aktywami na poziomie około 1mld PLN oraz zwiększyć udział w rynku do poziomu 2,5 proc. Rok 2005 powinien by dobrym rokiem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie aktywów do funduszy, z powrotem jest odbudowywane zaufanie do funduszy papierów dłużnych. W opinii Millennium TFI, stopy zwrotu na w tej kategorii funduszy powinny się kształtować na poziomie 6-8 proc. a w kategorii funduszy akcyjnych na poziomie 10-15 proc. w skali roku.
