Nordea kupuje rosyjski bank
Nordea podpisała umowę zakupu pakietu 75,01 proc. akcji JSB Orgresbank w Rosji za cenę 313,7 mln USD (246 mln EUR). Zgodnie z dokumentacją końcową, pozostałe 24,99 proc. akcji zostanie podzielonych pomiędzy obecnych akcjonariuszy z zarządu Orgresbank i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).
EBOR najprawdopodobniej złoży zapis na nową emisję kapitału podstawowego, w wysokości 43,7 mln USD. Nowoutworzone partnerstwo daje Nordei okazję do wzrostu w rosyjskich segmentach bankowości korporacyjnej i detalicznej. Wzmocni ono także platformę Nordei do obsługi skandynawskich klientów prowadzących działalność na terenie Rosji, a także stworzy nowe szanse obecnym klientom i pracownikom Orgresbanku.
Transakcja wymaga jeszcze, między innymi, zatwierdzenia ze strony stosownych władz i ma być sfinalizowana przed końcem pierwszego kwartału 2007 roku. Krótkoterminowy wpływ transakcji na zysk Grupy Nordea przypadający na jedną akcję będzie nieznaczny.
W związku z nabyciem akcji strony podpisały umowę pożyczki podporządkowanej, w kwocie 30 mln USD i są zdecydowane przeprowadzić dalsze podwyżki kapitału banku, aby wesprzeć realizację planów rozwojowych. Orgresbank skoncentruje się na wzrastających w szybkim tempie rynkach Moskwy i Sankt Petersburga. Planuje także rozbudowę sieci swoich oddziałów tak, by objąć swoim zasięgiem najbardziej rozwinięte gospodarczo regiony Rosji.
W transakcji Nordei doradzała firma Credit Suisse; na rzecz Orgresbanku usługi doradcze świadczył FinPoint.
