Pierwsza w Polsce emisja obligacji przychodowych
Konsorcjum Banku Pekao SA i Citibanku Handlowego wygrało przetarg na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji Przychodowych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy (MWiK).
Środki pochodzące z Programu Obligacji Przychodowych pozwolą na sfinansowanie szeregu inwestycji prowadzonych obecnie przez MWiK. Podpisanie umowy programu emisji obligacji oraz emisja pierwszej serii obligacji planowana jest w połowie bieżącego roku. Szacunkowa wartość programu wyniesie 350-400 mln zł. Ostateczne parametry emisji, w tym całkowita wartość emisji, zapadalność oraz oprocentowanie, zostaną ustalone przed wspomnianym terminem.
Całkowita wartość projektu realizowanego przez MWiK wyniesie ok.1 mld zł. Jego celem jest kompleksowa renowacja systemów wodociągowego, kanalizacyjnego i deszczowego w Mieście Bydgoszczy, oraz rekultywacja zniszczonych obszarów. 300 mln zł z tej kwoty zostanie spożytkowane na program restrukturyzacji finansowej i operacyjnej MWiK. Projekt będzie finansowany ze środków pozyskanych w ramach Programu Obligacji Przychodowych oraz z środków unijnych Funduszu Spójności Unii Europejskiej w łącznej kwocie 99,4 mln EUR.
To pierwsza w Europie Środkowej emisja „obligacji przychodowych”. Zabezpieczeniem obligacji są prognozowane przychody jakie przedsiębiorstwo uzyska w dłuższym okresie czasu (ok. 20 lat) i pochodzące z opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, pobieranych co miesiąc od mieszkańców. Tego typu obligacje adresowane są – jako forma finansowania – przede wszystkim do przedsiębiorstw związanych z miejską infrastrukturą osiągających stabilny poziom przychodów.
