PZU SFIO Ochrony Majątku już na rynku
Pierwszy z nowych funduszy TFI PZU, które w ostatnim czasie uzyskały zgodę KPWiG, został już zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie i rozpoczął działalność. Jest to PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku.
Fundusz przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych, którzy oczekują stabilnego wzrostu zainwestowanych środków, a jednocześnie poszukują możliwości osiągania zysków przewyższających dochody z instrumentów skarbowych czy lokat bankowych, przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiego ryzyka inwestycyjnego.
PZU SFIO Ochrony Majątku inwestuje przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks giełdowy WIG20, akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz posiada wbudowany mechanizm ochrony kapitału, polegający na zmianie proporcji między częścią dłużną a akcyjną tak, aby ograniczyć możliwość spadku poniżej zakładanego poziomu. Portfel inwestycyjny funduszu jest rebalansowany zgodnie ze wskazaniami algorytmu opracowanego przez specjalistów z PZU Asset Management SA.
Fundusz dąży do tego, aby wartość jednostki uczestnictwa nigdy nie była niższa niż 90% maksymalnej wartości jednostki uczestnictwa zanotowanej w dniach obserwacji przypadających od dnia rozpoczęcia działalności przez fundusz do bieżącego dnia wyceny. Dniem obserwacji jest każdy ostatni dzień wyceny funduszu przypadający w danym miesiącu.
Minimalna kwota pierwszej wpłaty do funduszu wynosi 100 tys. zł., a każdej kolejnej 100 zł. PZU SFIO Ochrony Majątku nie będzie pobierał opłat z tytułu nabywania jednostek uczestnictwa. Wynagrodzenie za zarządzanie funduszem zostało ustalone na poziomie 1% w skali roku.
Obecnie TFI PZU SA posiada w swojej ofercie siedem funduszy inwestycyjnych. W najbliższym czasie uruchomione zostaną dwa kolejne: PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek oraz PZU SFIO Funduszy Zagranicznych.
