BZ WBK TFI wprowadzi energetyczny fundusz
W dniu 12 grudnia br. BZWBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. otrzymało zezwolenie od Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie nowego funduszu Arka BZ WBK Energii Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
To pierwszy fundusz sektora energii w ofercie rodzimych towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także pierwszy typowy fundusz sektorowy inwestujący globalnie w ofercie BZ WBK AIB TFI S.A.
„Sektor energetyczny w przyszłości czekają potężne inwestycje, związane z zaspokajaniem rosnącego popytu na energię oraz z koniecznością modernizacji elektrowni, których większość ma ponad 30 lat – mówi Prezes BZ WBK AIB TFI Krzysztof Samotij – W nadchodzących latach na tym rynku pojawi się wiele interesujących okazji do inwestowania i dlatego zdecydowaliśmy się utworzyć Arkę BZ WBK Energii FIO”.
Nowy fundusz Arka BZ WBK Energii FIO będzie wykorzystywał możliwości osiągania zysków, jakie powstały w szeroko rozumianym rynku energii. Sektor już od pewnego czasu boryka się z niedoinwestowaniem, podczas gdy potrzeby energetyczne na całym świecie rosną w zawrotnym tempie. Według Międzynarodowej Agencji Energii do 2030 roku popyt na energię wzrośnie o 55%. „Ze względu na niskie inwestycje w przeszłości i coraz większe potrzeby, wiele krajów boryka się obecnie z niską podażą energii – mówi Piotr Przedwojski, który będzie zarządzał Arką BZ WBK Energii FIO – Z taką sytuacją mamy do czynienia zarówno w krajach rozwijających się, jak i w Starej Europie, gdzie sektor wymaga unowocześnienia i rozbudowy. Sektor energii jest obecnie ciekawym i bardzo obiecującym rynkiem.”
Głównym przedmiotem lokat funduszu będą akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Co najmniej 66% swoich aktywów fundusz będzie inwestował w akcje firm z sektora energetycznego: zarówno producentów energii, jak i spółek świadczących usługi dla producentów i tworzących infrastrukturę energetyczną. W obszarze zainteresowania funduszu będą więc spółki zajmujące się poszukiwaniem, wydobywaniem i przetwarzaniem nośników energii oraz zapewniające dystrybucję, import i eksport energii. Fundusz nie ograniczy się tylko do spółek, które są związane z tradycyjnymi źródłami energii, surowcami takimi jak węgiel, ropa naftowa i gaz. Zarządzający funduszem zamierzają także inwestować w firmy działające w sektorze alternatywnych źródeł energii elektrycznej wytwarzanej z wiatru, biomasy i promieniowania słonecznego.
Fundusz Arka BZ WBK Energii FIO należący do grupy funduszy akcyjnych i charakteryzujący się wysokim ryzykiem inwestycyjnym jest przeznaczony dla klientów, którzy będą inwestować długoterminowo, z perspektywą co najmniej pięcioletnią. Fundusz daje możliwości dywersyfikacji inwestycji i będzie szczególnie polecany osobom, które są przekonane do dynamicznego rozwoju sektora energetycznego w przyszłości.
Decyzja KNF dotycząca zgody na utworzenie funduszu jest równoznaczna z akceptacją prospektu informacyjnego, lecz od momentu sprzedaży jest jeszcze kilka etapów. Po wpłacie do funduszu kwoty w wysokości 4 000 000 zł, BZ WBK AIB TFI S.A złoży wniosek o rejestrację funduszu w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Dopiero decyzja o zarejestrowaniu funduszu pozwoli rozpocząć sprzedaż jednostek uczestnictwa energetycznego funduszu. Towarzystwo przewiduje, że nastąpi to na początku stycznia 2008r.
