Akcje PGNiG będą sprzedane po 2,98 zł
Cena emisyjna akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa została ustalona przez ministra skarbu na 2,98 zł, maksymalny pułap z przedziału cenowego – ogłosiła spółka. Zapowiada się trzecia co do wielkości oferta publiczna w dziejach warszawskiej giełdy.
Wyznaczony przez ministra skarbu przedział cen na akcje gazowego monopolisty wynosił od 2,46 do 2,98 zł. Cena emisyjna została ustalona na podstawie rekomendacji Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP, który oferuje akcje gazowego koncernu.
W zeszłym tygodniu Reuters przedstawił wyniki ankiety wśród analityków, z której wynikało, że cena emisyjna akcji PGNiG znajdzie się pośrodku widełek cenowych i wyniesie 2,76 zł. Ogłoszona cena emisyjna jest zatem wyższa od oczekiwań analityków.
Oferta publiczna obejmuje 900 mln nowych akcji PGNiG. Ich sprzedaż po ogłoszonej cenie emisyjnej przyniesie spółce prawie 2,7 mld zł. To największa oferta publiczna w tym roku i jedna z największych w dziejach warszawskiej giełdy. Większe były dotąd tylko oferty PKO BP i TP SA.
Ogłoszona cena emisyjna pozwala wycenić wartość PGNiG na poziomie około 17,6 mld zł.
Akcje gazowego koncernu oferowano początkowo w równych transzach po 270 mln akcji inwestorom indywidualnym oraz instytucjonalnym z kraju i zagranicy. We wtorek spółka ogłosiła, że zmieniła wielkość transz i podzieliła rezerwową pulę 90 mln akcji. Transza dla inwestorów indywidualnych wzrosła do 290 mln akcji, a dla krajowych inwestorów instytucjonalnych do 350 mln. Natomiast transza dla zagranicznych inwestorów instytucjonalnych została zmniejszona do 260 mln akcji.
PGNiG podpisało też z bankiem HSBC i BDM PKO BP umowy stabilizacyjne w celu wsparcia ceny rynkowej akcji na poziomie wyższym niż cena na otwartym rynku. Na podstawie tej umowy w ciągu 30 dni od wprowadzenia do obrotu giełdowego praw do akcji PGNiG, bank HSBC może podejmować transakcje dotyczące 80 mln akcji gazowego koncernu po kursie nie wyższym niż cena emisyjna. HSBC ma też opcję sprzedaży na rzecz PGNiG do 80 mln akcji lub praw do akcji gazowego koncernu, nabytych przez bank w związku z działaniami stabilizacyjnymi. Opcja może być wykonana w ciągu czterech dni roboczych od daty zakończenia okresu stabilizacyjnego. Nabyte w ten sposób akcje lub prawa do akcji PGNiG umorzyłoby.
Andrzej Kublik, Gazeta Wyborcza
