Wszystkie portfele Skarbca na plusie
Wszystkie portfele zarządzane przez Skarbiec Investment Management (SIM) przyniosły w III kwartale tego roku zysk. Ich wynik kształtował się w przedziale od 1,44 proc. (strategia instrumentów dłużnych) do 6,94 proc. (strategia agresywna).
Na koniec III kwartału SIM zarządzał aktywami w wysokości 2,38 miliarda zł, z czego 573,1 mln zł przypada na portfele inwestycyjne oferowane w ramach usługi zarządzania aktywami, zaś 1,8 miliarda – na fundusze inwestycyjne TFI Skarbiec.
SIM zarządza pięcioma podstawowymi portfelami inwestycyjnymi: agresywnym, konserwatywnym, zmiennego zaangażowania i arbitrażu, instrumentów dłużnych oraz – od lutego tego roku – portfelem aktywnej alokacji.
W III kwartale najlepszy wynik – wzrost o 6,94 proc. – zanotował portfel agresywny, koncentrujący się na rynku polskich akcji. Wynik tego portfela od początku roku – to wzrost o 20,4 proc.
Drugi pod względem stopy zwrotu był w III kwartale był portfel aktywnej alokacji inwestujący w akcje i papiery dłużne (przy czym udział akcji nie spada poniżej 50). W III kwartale portfel przyniósł zysk w wysokości 5,05 proc. Jego wynik od lutego tego roku (wówczas został utworzony) to wzrost o 9,4 proc.
Portfel zmiennego zaangażowania i arbitrażu, w którym udział akcji wahać się może od 0 do 100 proc., przyniósł w III kwartale zysk w wysokości 4,43 proc. Od początku roku stopa zwrotu portfela wyniosła 6,99 proc.
Portfel konserwatywny, gdzie polityka inwestycyjna zakłada lokowanie w akcje (do 50 proc.) i papiery dłużne, przyniósł w III kwartale zysk w wysokości 4,21 proc. Wynik od początku roku – to wzrost o 13,18 proc.
