Millennium TFI uruchomi usługi asset management
Millennium TFI otrzymało zgodę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na rozszerzenie przedmiotu działalności Towarzystwa o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. Millennium TFI jest jednym z pierwszych Towarzystw wprowadzających do swojej oferty zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, co stało się możliwe z chwilą wejścia w życie nowej ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Początkowo Towarzystwo zamierza zaoferować portfele w ramach trzech strategii standardowych: obligacyjnej, zrównoważonej i akcyjnej oraz w ramach strategii indywidualnych tworzonych zależnie od dyspozycji klientów, na bazie wszystkich dostępnych instrumentów finansowych. Na życzenie klienta będzie możliwe powierzenie środków do zarządzania w ramach tzw. „portfeli ślepych”. Planowane jest również wprowadzenie do oferty szerokiej gamy portfeli zmiennego zaangażowania (timingowych), w których udział akcji będzie się zmieniał wraz ze zmianą oceny dotyczącej koniunktury rynkowej.
Rozszerzenie działalności pozwoli Millennium TFI na lepsze dostosowywanie oferty asset management do indywidualnych preferencji poszczególnych klientów w zakresie akceptowanego ryzyka, wymaganej płynności i horyzontu inwestycji.
Oferta Millennium TFI, w zakresie zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, będzie skierowana do klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. Minimalna wpłata została określona na poziomie 200 tys. zł, aczkolwiek Towarzystwo zastrzegło w regulaminie możliwość ustalenia wyższego progu wpłaty w zależności od charakteru i wymagań dla poszczególnych strategii inwestycyjnych.
Zgodę na uruchomienia usługi zarządzania aktywami otrzymało także kilka dni temu Union Investment.
