15 proc. zysku z nieruchomości w funduszu KBC
Ostatnia wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu KBC Index Nieruchomości FIZ z dnia 10 maja 2006 wyniosła 115,17 PLN na certyfikat inwestycyjny. Inwestorzy, którzy zakupili certyfikaty inwestycyjne funduszu w drugiej połowie ubiegłego roku zarobili od tego czasu ponad 15%, co daje w skali roku zysk na poziomie ponad 26%.
Już w trakcie subskrypcji fundusz KBC Index Nieruchomości FIZ cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród inwestorów, którzy łącznie kupili certyfikaty inwestycyjne za ponad 127 mln złotych.
KBC Index Nieruchomości FIZ to czteroletni fundusz inwestycyjny z ochroną kapitału, który wyróżnia się ciekawą konstrukcją na tle innych funduszy nieruchomości, gdyż nie inwestuje bezpośrednio w nieruchomości. Zysk inwestorów zależy bowiem od sytuacji w europejskim sektorze nieruchomości reprezentowanym przez indeks EPRA (ang. Europe Public Real Estate Index). W skład indeksu EPRA wchodzi ponad 80 najbardziej płynnych spółek działających w sektorze nieruchomości w Europie. W 2005 r. indeks przyniósł stopę zwrotu na poziomie ponad 22%, a ciągu ostatnich 52 tygodni wzrósł o 28,39%.
W funduszu KBC Index Nieruchomości FIZ jest zachowana znacznie większa płynność niż w przypadku „tradycyjnych” funduszy nieruchomości, gdyż Inwestor ma możliwość realizacji zysków cztery razy do roku, umarzając certyfikaty inwestycyjne po ich aktualnej wycenie.
W przypadku wzrostu indeksu EPRA do dnia zapadalności funduszu inwestor otrzyma 105% jego wzrostu. Jednakże nawet w przypadku spadku indeksu inwestor nie straci zainwestowanego kapitału, gdyż KBC Index Nieruchomości FIZ oferuje ochronę zainwestowanego kapitału, o ile inwestor pozostanie w funduszu do dnia jego zapadalności.
„Ze względu na duże zainteresowanie tego typu produktem oraz atrakcyjne wyniki inwestycyjne jakie przynosi obecny fundusz inwestorom, planujemy wprowadzić podobny produkt w połowie tego roku – mówi Piotr Habiera Wiceprezes Zarządu Towarzystwa – Będzie to fundusz oferujący nie tylko możliwość uzyskania atrakcyjnych zysków, ale również ochronę zainwestowanego kapitału. Mamy bogate doświadczenie w tego typu produktach, gdyż dotychczas utworzyliśmy już kilkanaście funduszy inwestycyjnych z ochroną kapitału”.
