ACE – trzeci zagraniczny debiut w tym roku

Na sesji w dniu 1 czerwca 2007 zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy spółka Automotive Components Europe. Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 21.112.755 akcji Spółki (w tym 19.047.595 akcji starych emisji oraz 2.065.160 akcji objętych w wyniku nowej emisji).

Automotive Components Europe to 302 spółka notowana na GPW, 23 tegoroczny debiutant i trzecia spółka zagraniczna, która wchodzi do notowań na GPW w roku 2007. Spółka Automotive Components Europe zakwalifikowana została do sektora „przemysł metalowy”. Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej wynosiła 20,50 PLN zł. Kurs otwarcia akcji spółki w dniu debiutu wyniósł 22,50 zł, o 9,7 procent przewyższając cenę emisyjną.

Wstępny przedział cenowy wynosił: 18,00 – 20,50 PLN
Cena emisyjna/cena sprzedaży: 20,50 PLN

Spółka zaoferowała 2.065.160 akcji w ramach oferty subskrypcji nowych akcji,

Dotychczasowi akcjonariusze (EB Holding, Casting Brake, Halberg Holding) zaoferowali 10.423.316 istniejących akcji w ramach oferty sprzedaży w tym 1.135.000 akcji w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału.

W Transzy inwestorów Indywidualnych przydzielono 988.476 istniejących akcji. Średnia stopa redukcji w tej transzy wyniosła 78,2%
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono pozostałe 11.500.000 akcji (2.065.160 akcji nowej emisji i 9.434.840 akcji istniejących).
Szacunkowo akcje zostały objęte przez 765 inwestorów.

Wartość oferty (w zł):

• Sprzedaż starych akcji: 213.677.978
• Subskrypcja nowych akcji: 42.335.780
• Razem 256.013.758

ACE SA z siedzibą w Luksemburgu powstała 21 lipca 2006 roku. Założycielami Emitenta były spółki EB Holding oraz Casting Brake w chwili obecnej posiadające łącznie ponad 41% akcji Emitenta. Pokrycie kapitałów ACE SA nastąpiło poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci udziałów w spółkach, które poprzez podmioty zależne prowadzą działalność operacyjną.

Grupa ACE jest wyspecjalizowanym dostawcą zaopatrującym podmioty działające w przemyśle samochodowym w Europie. Działalność Grupy obejmuje przede wszystkim produkcję żeliwnych jarzm zacisków hamulcowych (stosowanych w około 125 modelach samochodów) oraz produkcję aluminiowych korpusów zacisków hamulcowych (stosowanych w około 50 modelach samochodów). W 2006 r. szacunkowy udział rynkowy Grupy ACE we wspomnianych dwóch rynkach produktowych w Europie wynosił 44% i odpowiednio 26%.

W skład Grupy wchodzą: ACE (spółka holdingowa zarejestrowana w Luksemburgu), dwie spółki operacyjne Fuchosa (w Hiszpanii) i EBCC (w Polsce) oraz dwie spółki nieoperacyjne.