Baker & McKenzi będzie doradzał BGŻ przy emisji akcji
Bank Gospodarki Żywnościowej wybrał RCF Polska, którego prawnym podwykonawcą będzie kancelaria Baker & McKenzi Polska, na doradcę, który zajmie się uplasowaniem uchwalonej na początku grudnia emisji akcji – poinformował BGŻ we wtorkowym komunikacie.
Doradca będzie musiał sporządzić memorandum informacyjne, wyszukać inwestorów zagranicznych i krajowych zainteresowanych objęciem akcji oraz wspierać bank w procesach negocjacyjnych.
Na początku grudnia NWZA banku zdecydowało o emisji od 8 mln do 10,6 mln akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1 zł każda z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Rada nadzorcza ma ustalić cenę emisyjną akcji w przedziale 43-63 zł.
Prezes BGŻ Jacek Bartkiewicz poinformował w połowie grudnia, iż chciałby, aby nowo emitowane akcje objęła międzynarodowa instytucja finansowa lub fundusze inwestycyjne. Potwierdził, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju nadal jest zainteresowany objęciem maksymalnie 20 proc. BGŻ.
Bartkiewicz nie chciałby, aby BGŻ stał się „podmiotem konsolidacji polskiego sektora bankowego”, bowiem przyszłość banku widzi w roli lidera bankowości w tzw. obszarach miejskich.
Poinformował on wówczas, iż spodziewa się, że negocjacje z potencjalnymi inwestorami zostaną zakończone w marcu lub kwietniu przyszłego roku, tak by nowy inwestor zdążył objąć akcje przed upływem terminu wyznaczonego przez Komisję Nadzoru Bankowego.
Zgodnie z uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego z grudnia 2002 roku, akcjonariusze BGŻ muszą dokapitalizować bank kwotą 500 mln zł do 30 czerwca 2004 roku oraz 500 mln zł do połowy 2005 roku.
Planowane na połowę 2005 roku podwyższenia kapitału ma, według zapowiedzi banku, odbyć się na drodze emisji publicznej. (PAP)
mdu/ ewe/ jkr/
