BPH TFI uruchamia fundusz Bezpieczna Inwestycja 2

21.01.2005 / Komentarze i analizy

Sukces  rynkowy  wprowadzonego  na rynek w czerwcu 2004 r. funduszu BPH FIM Bezpieczna  Inwestycja  zachęcił  BPH  TFI  do  utworzenia nowego produktu, stosującego  tę  samą  strategię  inwestycyjną. Uczestnicy pierwszej edycji funduszu  zyskali  8,8 proc.  od  końca  czerwca  do  końca roku 2004, a fundusz
uplasował  się  pod  względem  stopy  zwrotu  z zainwestowanego kapitału na drugiej pozycji w kategorii funduszy stabilnego wzrostu.

Nowy  fundusz  –  BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 będzie stosował strategię zabezpieczania  portfela  akcji  o  nazwie  Constant  Proportion  Portfolio
Insurance  –  CPPI. Głównym celem stosowania tej strategii jest zapewnienie ochrony  wartości  inwestycji  przed  spadkiem poniżej 100 proc. zainwestowanego
kapitału  w  3-letnich okresach. Oznacza to, że nawet w przypadku znacznych spadków  kursów  akcji,  wartość  aktywów  na  koniec 3-letniego okresu nie
powinna   być  niższa  niż  w  pierwszym  dniu  tego  okresu.

Konsekwentne stosowanie  strategii  CPPI  pokazuje  na  przykładzie  BPH  FIM Bezpieczna Inwestycja, że w przeciągu pół roku fundusz jest w stanie wypracować bardzo dobre  wyniki  inwestycyjne.  Z  drugiej  strony  strategia  zabezpieczania
portfela ogranicza ryzyko związane z inwestycjami giełdowymi.

Fundusz  będzie  inwestował  w  akcje  w przedziale od 0 do 40 proc. aktywów, a skład  portfela  akcji  będzie  zbliżony do składu koszyka indeksu WIG20. W
części  dłużnej  fundusz  będzie  inwestował głównie w nominowane w złotych papiery  wartościowe  emitowane,  gwarantowane  lub  poręczane  przez Skarb
Państwa  lub  NBP. Udział dłużnych papierów wartościowych nie będzie niższy niż 60 proc. wartości aktywów.

Szczegóły oferty:

  • minimalna inwestycja 1 000 zł. (min. 10 certyfikatów po cenie emisyjnej 100 zł.)
  • czas trwania funduszu:  nieokreślony
  • wycena certyfikatów: w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego
  • wykup certyfikatów: w ostatnim dniu giełdowym marca, czerwca, września i grudnia.

Certyfikaty  inwestycyjne BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 będą do nabycia w sieci  placówek Banku BPH i POK Biura Maklerskiego Banku BPH od 24 stycznia
do 18 lutego br.

Powiązane aktualności