„Elitarne” spółki w nowym funduszu KBC TFI
18 lipca br. rozpoczyna się subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych nowego funduszu z ochroną kapitału – KBC ELITA FIZ. Zyski inwestorów zależne będą od cen akcji 30 specjalnie wyselekcjonowanych firm o najlepszych perspektywach wzrostu. Inwestorzy będą mogli zyskać nawet do 24 proc.
Zyski inwestorów uzależnione będą od cen akcji najlepszych firm na świecie. Analitycy wyselekcjonowali 30 światowych spółek posiadających najlepsze perspektywy wzrostu takich jak: Pepsico, Sony, IBM, Toyota, Hewlett-Packard, Johnson&Johnson, Rogal Bank, Carrefour. Ostateczna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona będzie od liczby akcji z Koszyka, których cena w ciągu trwania funduszu wzrośnie oraz od wartości spadków cen akcji, które stracą na wartości. Przy czym dla każdej akcji, której kurs wzrośnie w trakcie trwania funduszu, do obliczeń będzie wykorzystywany parametr Fix Upside w wysokości 24 proc.
Fundusz KBC ELITA FIZ został stworzony z myślą o Inwestorach, którzy chcą uzyskać atrakcyjny zysk z inwestycji, bez ponoszenia ryzyka związanego z bezpośrednią inwestycją w akcje. Dzięki gwarancji udzielonej przez belgijski KBC Bank, fundusz zapewnia ochronę zainwestowanego kapitału, o ile uczestnik zostanie w funduszu do końca jego trwania.
– W koszyku znajdują się spółki charakteryzujące się wysokim stopniem rynkowego rozwoju, bogatym doświadczeniem i dużą tradycją, prawie 90% z nich posiada rating na poziomie co najmniej „A”, co oznacza że ich wiarygodność należy do najwyższych – mówi Jarosław Antonik, Dyrektor Biura Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego KBC TFI – Koszyk spółek charakteryzuje się wysokim stopniem dywersyfikacji sektorowej i geograficznej, dzięki czemu ryzyko związane z inwestycją w akcje tych spółek jest ograniczane.
Fundusz trwa 3 lata, dzień zapadalności funduszu przypada na 10 września 2008. Zapisy na certyfikaty można dokonać w placówkach Kredyt Banku na terenie całego kraju oraz w Punktach Obsługi Klientów KBC Securities N.V. od 18 lipca do 26 sierpnia. Minimalny zapis to 1 000 zł (10 certyfikatów).
– Jesteśmy liderem na rynku funduszy z ochroną kapitału w Polsce. Korzystamy zarówno z doświadczenia belgijskiej spółki KBC Asset Management a także posiadamy własne doświadczenie w tworzeniu tego typu funduszy. Fundusz KBC ELITA FIZ jest już ósmym funduszem z ochroną kapitału w naszej ofercie. W funduszach z ochroną kapitału zgromadzone zostały aktywa o wartości ponad pół miliarda złotych. 8 lipca br. zakończyła się subskrypcja certyfikatów funduszu KBC Złoty Dolar FIZ, w wyniku której przyjęto zapisy na certyfikaty o łącznej wartości 64,5 milionów złotych – mówi Piotr Habiera, Wiceprezes Zarządu KBC TFI – We wrześniu planujemy wprowadzić na rynek kolejny fundusz z ochroną kapitału, tym razem zysk inwestorów uzależniony będzie od koniunktury na europejskim rynku nieruchomości.
