Fundusz Merill Lynch w WGI Financial
WGI Financial – spółka wchodząca w skład grupy finansowej Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej – rozpoczęła sprzedaż Merrill Lynch Protected Global Index Fund. Jest to pierwszy fundusz wprowadzony przez Merrill Lynch na rynek polski.
Subskrypcja na tytuły uczestnictwa funduszu Protected Global Index Fund, oferowanego przez Merrill Lynch, będzie trwała do 8 kwietnia 2005 r. Minimalny próg inwestycji wynosi 5 tys. złotych. Fundusz należy do grupy bezpiecznych – daje możliwość osiągania zysków poprzez inwestycje w globalne rynki papierów wartościowych, przy jednoczesnym wprowadzeniu elementu ochrony kapitału oraz wypłacie dywidendy już po pierwszym roku. Okres inwestycyjny funduszu wynosi cztery lata i dziewięć miesięcy, począwszy od 25 kwietnia 2005 r.
Merrill Lynch Protected Global Index Fund jest subfunduszem luksemburskiej spółki inwestycyjnej z kapitałem zmiennym, spełniającym wymagania właściwych przepisów europejskich dotyczących zbiorowego inwestowania. Fundusz MLPGI daje możliwość udziału we wzrostach trzech globalnych indeksów wiodących giełd (Stany Zjednoczone – S&P 500, Europa – Dow Jopnes EURO STOXX 50 oraz Japonia – Nikkei 225).
W dniu rozliczenia inwestor otrzyma kwotę obliczoną na podstawie udziału we wzroście globalnego koszyka indeksów, który według prognoz powinien wynieść od 50 do 90 proc. Zwrot z inwestycji uatrakcyjnia dywidenda, o planowanej wysokości 6 – 9 proc. pierwotnej ceny subskrypcji.
