Miliard w funduszu UniKorona Zrównoważony FIO
21 lipca aktywa netto funduszu UniKorona Zrównoważony FIO przekroczyły 1 mld zł. Aktywa netto wszystkich funduszy Union Investment na koniec czerwca wyniosły 3,3 mld zł.
Fundusz UniKorona Zrównoważony FIO jest najstarszym funduszem zarządzanym przez Union Investment TFI SA. Rozpoczął sprzedaż jednostek 8 sierpnia 1995 r., więc niebawem będzie obchodził 11-lecie działalności. Pierwsi inwestorzy mieli możliwości kupienia jednostek o wartości 50 zł. Dziś wartość jednostki uczestnictwa funduszu to 226,87 zł (dane z dnia wczorajszego), co oznacza wzrost o ponad 353%.
A to oznacza, że jeśli ktoś kupił jednostki uczestnictwa 8 sierpnia 1995 r. za kwotę 10.000 zł, to dziś są one warte 45.374 zł. Korzystając w tym samym czasie z miesięcznej rolowanej lokaty bankowej, nasze oszczędności urosłyby zaledwie do 29.193 zł.
– Jeśli myślimy o inwestycji długoterminowej i zależny nam na efektywnym pomnożeniu naszych oszczędności właściwie jesteśmy „skazani” na skorzystanie z instrumentów choć częściowo inwestujących w akcje – mówi Zbigniew Jakubowski, wiceprezes zarządu Union Investment TFI SA i zarządzający UniKorona Zrównoważony FIO. To właśnie akcje w długiej perspektywie mogą dla nas wypracować ponadprzeciętne zyski. Jeśli zaś obawiamy się zbyt wysokiego ryzyka, warto je zredukować przy pomocy instumentów dłużnych. I w ten oto sposób otrzymujemy przepis na fundusz zrównoważony. Jeśli przyjrzymy się jego historii, okaże się, że miał on krótsze okresy lepszych i gorszych wyników. Jednak bilans całej inwestycji niewątpliwie satysfakcjonuje jego wytrwałych klientów i budzi zazdrość wśród tych, którzy nie skorzystali z jego oferty.
