Monnari Trade i CEDC zadebiutowały na giełdzie
Na warszawskiej Giełdzie zadebiutowały w środę akcje firmy odzieżowej Monnari Trade oraz amerykańskiej firmy CEDC – Central European Distribution Corporation. To 33. i 34. debiut na GPW w 2006 r., co oznacza, że liczba spółek giełdowych wzrosła do 280.
Debiut dwóch spółek na jednej sesji miał miejsce po raz pierwszy w historii GPW.
Prawa do akcji spółki odzieżowej Monnari Trade wzrosły na otwarciu w dniu debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych o 5,3 proc. do 22,11 zł. W publicznej ofercie akcje spółki sprzedawano po 21 zł.
Akcje producenta wódek CEDC wzrosły na otwarciu w pierwszym dniu notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych o 3,2 proc. – do 88 zł. W publicznej ofercie akcje sprzedawano po 86,29 zł, czyli równowartość 30 USD.
W związku z kursem zamknięcia akcji spółki na giełdzie Nasdaq 19 grudnia kurs odniesienia wynosi 85,25 zł.
W grudniowej ofercie publicznej Monnari Trade sprzedawała 2,5 mln akcji serii D. Po przesunięciu 629,3 tys. akcji przypadło na transzę otwartą, a 1 mln 870,7 tys. akcji na transzę inwestorów instytucjonalnych.
Spółka informowała, że złożono 1082 zapisy na 33 mln 659 tys 337 akcji w transzy otwartej i 291 zapisów na 1 mln 870,7 tys. akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych.
Wartość przeprowadzonej emisji Monnari Trade to 52,5 mln zł. Firma chce przeznaczyć pozyskane środki m.in. na dalszy rozwój sieci sprzedaży oraz budowę centrum logistycznego.
Akcje CEDC są równolegle notowane w Stanach Zjednoczonych na Nasdaq Global Select Market. CEDC oferował w ofercie publicznej 2,55 mln nowych akcji z ceną maksymalną 100 zł za akcję.
W wyniku oferty spółka zamierza uzyskać brutto ok. 220 mln zł (76,5 mln USD) lub netto ok. 209,5 mln zł (72,9 mln USD), po odliczeniu szacowanych kosztów oferty.
W ramach środków uzyskanych z oferty firma chce przeznaczyć ok. 55,9 mln USD (164 mln zł) na wykup części papierów dłużnych, ok. 10,5 mln USD (30,8 mln zł) na spłacenie środków pozyskanych w ramach kredytu obrotowego na sfinansowanie kupna 338 tys 741 akcji Polmosu Białystok przez Carey Agri oraz ok. 3,6 mln USD (10,5 mln zł) na pokrycie kosztów związanych z ofertą.
PAP
