Nowe fundusze Skarbca od piątku na giełdzie
Warszawska Giełda Papierów Wartościowych wyznaczyła termin debiutu giełdowego certyfikatów inwestycyjnych funduszy anypodatkowych Skarbiec-Profit Plus i Skarbiec-Lokacyjny na piątek, 19 grudnia. Certyfikaty obu funduszy trafią do obrotu na rynku podstawowym. Będzie można nimi handlować każdego dnia podczas sesji notowań ciągłych.
Zmianie uległ minimalny i maksymalny poziom rentowności funduszu Skarbiec-Profit Plus. – Pierwotnie zakładaliśmy, że minimalna rentowność na koniec trwania funduszu wyniesie 12 proc., zaś maksymalna 67 proc., to obecnie ten przedział uległ zmianie. Minimalna rentowność wzrosła do 15,85 proc. na koniec trwania funduszu, zaś maksymalna – nawet do ponad 80 proc. Przeszacowanie wynika ze zmiany cen papierów wartościowych, które wchodzą w skład portfela funduszu – powiedziała Beata Kielan, wiceprezes TFI Skarbiec i jednocześnie zarządzająca funduszem.
Skarbiec-Profit Plus część aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe -skarbowe i komercyjne, a także instrumenty pochodne – opcje na indeks S&P 500. Fundusz został utworzony na określony czas – do kwietnia 2009 roku. Z kolei Skarbiec-Lokacyjny został utworzony na czas nieokreślony. Fundusz inwestuje w papiery dłużne – skarbowe i korporacyjne. Planowana rentowność – to jeden punkt procentowy powyżej 6-miesięcznego WIBOR-u.
Przypomnijmy, że zapisy na certyfikaty obu funduszy zakończyły się sukcesem pod koniec listopada – fundusze zebrały aktywa w wysokości 170 mln złotych. Inwestycja w oba fundusze umożliwia uniknięcie podatku od dochodów kapitałowych – w przypadku sprzedaży certyfikatów na giełdzie. Skarbiec raz w roku zapewni możliwość takiej sprzedaży.
