Obligacje wymienne Citibank N.A. na warszawskiej giełdzie

Citibank N.A. z siedzibą w Nowym Jorku wprowadza obligacje wymienne na akcje Banku Handlowego SA do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Data pierwszego notowania wyznaczona została na 3 października. Obligacje Citibank to pierwszy na rynku polskim instrument finansowy notowany i rozliczany w USD.

Do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych wprowadzone zostanie 4.365 wyemitowanych przez Citibank N.A. uprzywilejowanych obligacji wymiennych na akcje Banku Handlowego. Wartość nominalna każdej obligacji to 100.000 dolarów USA, a łączna wartość wyemitowanych obligacji według ich ceny emisyjnej wyniesie 436.500.000 dolarów USA. Emisja obligacji wymiennych na akcje Banku Handlowego to wynik zobowiązania głównego akcjonariusza Banku Handlowego – Citigroup Overseas Investment Corporatation do ograniczenia posiadanych akcji Banku na drodze redukcji udziałów w Banku Handlowym do poziomu 75%.

Oprocentowanie obligacji wymiennych na akcje Banku Handlowego wynosi 2,875% w skali roku; termin wykupu tych instrumentów określony został na 8 grudnia 2007 rok. Odsetki od obligacji wypłacane będą inwestorom w terminach półrocznych, 8 czerwca i 8 grudnia każdego roku.

Każdy obligatariusz upoważniony jest do prawa głosu przysługującego takiej liczbie akcji, jaką uzyskałby w wyniku wymiany obligacji.