Promocja w opłatach dystrybucyjnych funduszy Arka
W dniach od 5 listopada do 31 grudnia br. BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie będzie pobierać opłat dystrybucyjnych, które klienci ponoszą przy nabywaniu i konwersji jednostek uczestnictwa.
Promocją zostaną objęte trzy fundusze: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO, Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO oraz Arka BZ WBK Akcji Zagranicznych FIO. O objęciu promocją będzie decydować data wyceny zlecenia.
Rezygnacja z prowizji pobieranej od funduszu Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO ma na celu wsparcie debiutu nowego funduszu, który będzie miał miejsce 5 listopada. BZ WBK AIB TFI chce w ten sposób zachęcić klientów do wykorzystania potencjału krajów Nowej Europy oraz do zdywersyfikowania ich inwestycji. Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy będzie lokował środki w akcje firm budowlanych, w nieruchomości, a także w sektor bankowy.
Wprowadzenie promocji w Arce BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO ma ułatwić dostęp do funduszu klientom, którzy oszczędzają głównie na lokatach, kontach oszczędnościowych lub lokują środki w najmniej ryzykownych funduszach rynku pieniężnego.
Fundusz ten do 35 % aktywów lokuje w akcje dużych, najmniej ryzykownych spółek, których wartość kapitalizacji wynosi co najmniej 250 mln zł. Pozostała część jest lokowana głównie w papiery rynku dłużnego, w znacznej mierze w bezpieczne papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa i NBP. Fundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO jest trzecim co do wielkości funduszem z rodziny Arki, liczącym 4 265 mln zł (stan na 31.09.2007). Stopa zwrotu z funduszu od początku jego istnienia czyli od listopada 1999 roku wyniosła 166,40 % (stan na: 30.09.2007) i jest najwyższą spośród trzydziestu polskich funduszy inwestycyjnych tej kategorii.
Promocja dotycząca opłat dystrybucyjnych w przypadku funduszu Arka BZ WBK Akcji Zagranicznych FIO ma na celu zwiększenie dostępności dla klientów, którzy nie mają doświadczenia w inwestowaniu na globalnym rynku. BZ WBK AIB TFI S.A. chce w ten sposób zachęcić klientów do dywersyfikacji aktywów i korzystania z inwestycji na zagranicznych rynkach. Oferta jest skierowana także do tych osób, które swoje aktywa ulokowały w walutach obcych: euro lub dolarach. Specjaliści z Arki wprowadzając promocję będą starali się pokazać, że istnieją lepsze możliwości pomnażania środków, niż rachunki i lokaty walutowe. W ciągu ostatniego roku (od 30.09.2006 do 30.09.2007) fundusz zyskał w dolarach 21,4%. Arka BZ WBK Akcji Zagranicznych FIO jest funduszem, inwestującym aktywa w fundusze działające na światowych giełdach zarządzane przez renomowane firmy takie jak: Franklin Templeton, JP Morgan, Pictet czy Merrill Lynch. Fundusz funkcjonuje od maja 2006 roku i zgromadził aktywa w wysokości 34,6 mln zł.
Promocja będzie obowiązywała w instytucjach grupy BZ WBK S.A. (BZ WBK S.A., DM BZ WBK SA, BZ WBK AIB TFI SA) oraz w DI BRE SA oraz BRE Banku SA. W Banku Millennium SA zwolnienie z opłat będzie dotyczyło dwóch funduszy: Arki BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO oraz Arki BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO.
