Skarbiec Ochrony Kapitału – najlepszy wśród funduszy stabilnego wzrostu
Subfundusz Skarbiec Ochrony Kapitału jest zdecydowanym liderem rankingów prasowych porównujących fundusze stabilnego wzrostu. Według najnowszych danych, fundusz znalazł się na pierwszym miejscu pod względem osiągniętej stopy zwrotu z inwestycji w publikacjach: Gazety Wyborczej, Parkietu, Pulsu Biznesu i Rzeczpospolitej.
Przy tworzeniu rankingów brano pod uwagę zmianę wartości jednostki uczestnictwa w ciągu ostatniego roku. Subfundusz osiągnął rentowność na poziomie kilku punków procentowych wyższą od konkurentów.
– Opublikowane dane dobrze odzwierciedlają zalety modelu CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) – zastosowanego w konstrukcji subfunduszu Skarbiec Ochrony Kapitału. Subfundusz został stworzony z myślą o inwestorach, którzy planują bezpieczną, długoterminową lokatę o rentowności wyższej niż rentowność możliwa do osiągnięcia na rynku papierów dłużnych – mówi Piotr Kuba, wiceprezes zarządu Skarbiec TFI.
Konstrukcja subfunduszu Skarbiec Ochrony Kapitału (CPPI) polega na dostosowywaniu proporcji udziału instrumentów dłużnych i akcji w aktywach funduszu do bieżącej sytuacji rynkowej. W okresach, gdy na rynku akcji występuje trend wzrostowy – udział akcji w portfelu funduszu zwiększa się, zaś w okresach występowania na rynku akcji trendu spadkowego – udział akcji w portfelu funduszu jest obniżany.
Subfundusz Skarbiec-Ochrony Kapitału jest wydzielony w ramach funduszu Skarbiec FIO. Zarządzającym subfunduszem jest Konrad Łapiński.
