Union Investment – wyższe aktywa dzięki świetnym wynikom
Po październikowym spadku aktywa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI odnotowały w listopadzie wzrost rzędu prawie 6 proc. Największy przyrost środków – prawie 15 proc. – miał miejsce w przypadku funduszu UniKorona Akcje FIO, który obecnie zarządza aktywami o wartości 371 mln zł.
Do tego wzrostu mógł przyczynić się fakt, że w zestawieniach sporządzanych przez niezależny ośrodek analityczny Analizy Online w kategorii polskich funduszy akcyjnych pod względem wyników 5-letnich UniKorona Akcje FIO znajduje się na pierwszym miejscu ze stopą zwrotu 141 proc.
Drugi najbardziej wzrostowy pod względem aktywów był fundusz pieniężny UniWIBID SFIO. Jest on przeznaczony dla osób fizycznych, które dysponują kwotą równowartości co najmniej 40 tys. euro oraz dla osób prawnych. W listopadzie aktywa UniWIBID SFIO zwiększyły się o 12,5 proc. Imponująco wygląda przyrost od początku roku – na koniec listopada b.r. w funduszu znajduje się prawie trzykrotnie więcej środków niż na koniec grudnia 2003 r.
Nie powinno to być dużym zaskoczeniem, ponieważ zgodnie z wyliczeniami firmy Analizy Online na 30 listopada b.r. UniWIBID SFIO wypracował najwyższą stopę zwrotu w kategorii funduszy pieniężnych od początku 2004 r – wyniosła ona 5,36 proc.
O prawie 8 proc. wzrosły też aktywa funduszu UniKorona Zrównoważony FIO, który przoduje w rankingu funduszy z wynikami za ostatnie 5 lat. Jeśli ktoś wpłacił środki w listopadzie 1999 r. i tylko czekał, aż będą zarabiać, po 5 latach mógł wypłacić ich o 99,31 proc. więcej.
Najbardziej spadły aktywa funduszu UniXXI Wiek FIO, ale obecny rok nie był dobry dla tego funduszu pod względem krótkoterminowych wyników. W październiku oferta Union Investment TFI SA poszerzyła się o fundusz stabilnego wzrostu UniStoProcent Plus FIO, który nie przyciągnął jeszcze szerszego grona inwestorów.
