Fortis Securities zarządza funduszami GTFI
Fortis Securities Polska od wczoraj zarządza wszystkimi funduszami GTFI. Towarzystwo przekazało swoje fundusze pod opiekę spółki asset management, by ograniczyć koszty i „wzmocnić pozycję konkurencyjną w zakresie funduszy inwestujacych w akcje polskie i zagraniczne”.
GTFI – dotychczas specjalizujące się w funduszach papierów dłużnych – od grudnia 2003 r. oferuje dwa fundusze lokujące część aktywów w akcje. To ich uczestnicy mają skorzystać na zmianie zarządzającego. Funduszami dłużnymi GTFI nadal będzie zarządzał Tomasz Białas, który przechodzi do pracy w FSP.
Fortis Securities ma sukcesy w zarządzaniu portfelami akcyjnymi. W trzech ostatnich kwartałach ub.r. w Portfelu Dywidendowym można było zarobić 68,4 proc. Najlepszy fundusz otwarty – CU Polskich Akcji w 2003 r. wypracował stopę zwrotu 64,6 proc. W latach 1998 – 2003 portfel Akcyjny Standardowy dał zarobić 176,3 proc., a portfel Akcyjny Agresywny 116,3 proc.
Po przekazaniu zarządzania firmie zewnętrznej GTFI skupi się na dystrybucji funduszy. Tu także z pomocą przyjdzie grupa Fortis Banku. Jednostki sześciu funduszy katowickiego towarzystwa będą dostępne w 16 Punktach Obsługi Klienta Fortis Securities Polska. POK-i zlokalizowane są w oddziałach Fortis Banku. Dotychczas fundusze GTFI dostępne były w 200 placówkach, a także w Internecie (m.in. w supermarketach mBanku i MultiBanku) oraz za pośrednictwem call center. Towarzystwo promuje klientów kupujących jednostki bezpośrednio w siedzibie TFI, przez telefon lub w sieci nie pobierając od nich opłat dystrybucyjnych.
– Przejęcie zarządzania funduszami umożliwi nam dotarcie do klientów nie dysponujących oszczędnościami wystarczającymi, by założyć własny portfel – mówi Małgorzata Dominiczak – Zielińska, prezes FSP. Minimalna kwota jaką można powierzyć w zarządzanie spółce w ramach asset management wynosi 35 tys. zł i jest to próg jeden z niższych na rynku. Jednostki funduszy GTFI można kupić już za 250 zł deklarując systematyczne wpłaty przez co najmniej 5 lat.
MK
