Enterprise Investors wyjdzie z inwestycji w Skarbca po 3-5 latach
Enterpise Investors (EI), który we wtorek ogłosił zawarcie z BRE Bankiem umowy przejęcia 100 % akcji spółki Skarbiec Asset Management Holding (SAMH), wyjdzie z inwestycji w Skarbca po 3-5 latach, zapowiada partner w Enterprise Investors Dariusz Prończuk. EI liczy na trzy- czterokrotny zwrot z inwestycji.
„To jest inwestycja, na której liczymy, że zarobimy 3-4 krotnie. Tego nie da się zrobić w rok. Nasz horyzont inwestycyjny jest od trzech do pięciu lat” – powiedział Prończuk.
Enterprise Investors za pośrednictwem zarządzanego przez siebie funduszu Polish Enterprise Fund V (PEF V) ogłosił we wtorek przejęcie 100 % akcji Skarbiec Asset Management Holding. Przedmiotem transakcji są wszystkie posiadane bezpośrednio przez BRE Bank akcje SAMH oraz posiadane pośrednio 100% akcji Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (STFI) i 100% udziałów w BRE Agent Transferowy Sp. z o.o.
Cena transakcji wynosi 155 mln zł, zaś jej przewidywany wpływ na skonsolidowany wynik finansowy brutto Grupy BRE Banku wyniesie około 100 mln zł w 2007 roku. Transakcja nie objęła spółki Skarbiec Investment Management (SIM), którą BRE Bank odkupi od SAMH oraz PTE Skarbiec-Emerytura, który współpracował z holdingiem Skarbca jedynie na poziomie operacyjnym i nie był jego częścią z punktu widzenia właścicielskiego.
Prończuk poinformował, że do sfinalizowania transakcji potrzebne są jeszcze zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dlatego przewidywany czas zamknięcia całej transakcji to I kwartał 2007 roku.
Bogusław Grabowski, prezes SAMH powiedział na wtorkowej konferencji, że do końca tego roku BRE Bank powinien odkupić od Skarbiec Asset Management Holding – spółkę Skarbiec Investment Management (SIM). Wcześniej do Skarbiec TFI przejdą jednak wszyscy analitycy i zarządzający SIM. Za 100% akcji SIM BRE Bank zapłaci na rzecz SAMH 12 mln zł.
Również do końca tego roku SAMH odkupi od BRE Banku 62 tys. akcji własnych od banku w celu ich umorzenia za 62 mln zł. Na dzień podpisania umowy kapitał akcyjny SAMH dzieli się na 134.582 akcje.
Z kolei PTE Skarbiec-Emerytura jest nadal wystawiony na sprzedaż. Grabowski powiedział, że do końca roku ma powstać krótka lista podmiotów zainteresowanych nabyciem tej spółki od BRE Banku.
Mimo sprzedaży akcji SAMH, BRE Bank nie przewiduje zmiany zasad współpracy biznesowej ze Skarbiec TFI.
Grabowski zapowiedział, że marka Skarbiec zostanie przy Skarbiec Asset Management Holding. Przejmowana przez EI firma BRE Agent Transferowy Sp. z o.o. będzie działała pod zupełnie nową marką, nazwę zmieni również Skarbiec Investement Managment, który dołączy do grupy BRE.
Grupa Skarbiec zakończyła 2005 rok zyskiem netto w wysokości 8,3 mln zł. W pierwszym półroczu 2006 roku zysk neto grupy wyniósł 12,6 mln zl.
ISB, PB.pl
